在五月美丽的梦里，他们来到了一个鲜花盛开的牧场。“我们想在微风中飞翔……”罂粟花告诉他们。
离开了罂粟花，皮波和小绵羊继续他们的旅程。在六月的梦里，他们来到了一个长着美丽水草的池塘。他们遇到了一条希望有腿，可以走遍世界，看看别处风景的鱼。
皮波和小绵羊离开了牵牛花，有出发了。在八月的梦里，他们来到了飘满水母的深海。“我们想在这样的一个夜晚，和天空中的星星跳舞”水母们低声说。
两个旅行者离开了大海，在九月收货季节到来之前，皮波和小绵羊来到了一片麦田。蜻蜓飞来飞去地告诉他们，“我们想飞到远方去看看这个世界”
皮波和小绵羊离开麦田的时候，天气开始变凉，秋天到了。在十月的梦里，他们走进了一片森林。“我们非常想念多年前在这里玩耍的孩子们。”大树告诉他们。
天气变得越来越冷了，皮波和小绵羊在树林里停留了一段时间。他们遇到了一只黄色的鸟，这只鸟最大的愿望是能有几个朋友。在十一月的雨中，他们三个聊了好久。